La importancia de autoalojar un sistema CRM

Entender los sistemas CRM autoalojados

Como ya hemos comentado, existen dos formas de alojar su CRM: o bien lo aloja el proveedor del CRM, o bien lo aloja usted en un servidor que alquile. En el segundo caso, tendrá que responsabilizarse del mantenimiento y la administración del servidor, pero, a cambio, obtendrá más control y más formas de configurar y personalizar su sitio web. Además, no tendrá que pagar la cuota al proveedor de la plataforma CRM.

Además, también puede optar por un servidor gestionado, de modo que las tareas de administración del servidor correrán a cargo de su proveedor.

Ventajas de optar por el autoalojamiento en CRM

Otras razones para optar por un CRM autoalojado son:

Software de código abierto: Muchas plataformas CRM son de código abierto y de uso gratuito. Esto le proporciona un gran espacio para la creatividad de codificación que permite a sus desarrolladores realizar ajustes en el propio software, para que se adapte perfectamente a sus proyectos.

Personalización: Con un CRM autoalojado, puede definir muchas más de sus variables, beneficiándose de características muy específicas.

Escalabilidad: Elegir un VPS para alojar tu CRM te permitirá ampliar sus recursos en cuanto lo veas necesario, lo que significa que nunca estarás limitado en términos de potencia de cálculo.

Integración: La mayoría de las soluciones CRM tienen una integración nativa con muchas otras soluciones orientadas al negocio, lo que significa que muchas de las tareas ya han sido resueltas antes que usted.

Sin compromiso: Al optar por un CRM autoalojado, no tiene que lidiar con contratos a largo plazo de proveedores de servicios CRM. Al mismo tiempo, una suscripción a un servidor VPS puede basarse a menudo en un plan de precios mucho más flexible y rentable.

Cómo navegar por el proceso de autoalojamiento de su solución CRM

1. Defina sus requisitos y objetivos empresariales

Averigüe algunas de las principales variables que pueden caracterizar el sitio web de su empresa. Cuál es la escala de su negocio, cómo quiere establecer contacto con sus clientes, qué estrategias de desarrollo posterior ve adecuadas, etc. Una vez que haya esbozado el aspecto clave de la función de un CRM en el sitio web de su empresa, podrá empezar a buscar una solución adecuada.

2. Seleccione un proveedor de alojamiento adecuado

El proveedor de alojamiento es la base de hardware de su CRM. Proporciona a su CRM los recursos necesarios para que funcione correctamente en primer lugar. Una vez que haya calculado el número aproximado de recursos que necesitará para su sitio web y su CRM en particular, tendrá que encontrar un plan de alojamiento que satisfaga estas necesidades. También debería tener en cuenta el precio, ya que los distintos proveedores pueden tener políticas de precios diferentes, más adecuadas para algunas empresas y menos adecuadas para otras. Además, tenga en cuenta:

• Si el proveedor tiene buena reputación, es conocido por ofrecer lo que promete con un buen nivel de calidad.
• Ubicación: La ubicación tiene un efecto significativo en la velocidad de carga de la página debido a la latencia. Asegúrese de que su proveedor le ofrece una ubicación adecuada, que esté situada lo más cerca posible de su público objetivo, lo que será una de las condiciones esenciales para su cómoda experiencia de usuario y sus altos rankings SEO.
• Centro de datos: El centro de datos es la instalación que alberga su servidor. Se encarga de mantener su funcionamiento y de velar por su seguridad, así como de mitigar las emergencias. Los centros de datos se clasifican entre determinados niveles de certificación, desde Tier I hasta Tier IV. Si le da importancia a la integridad de los proyectos que aloja, debe buscar proveedores con centros de datos certificados Tier III.
• Soporte: El soporte es esencial para asegurarse de que, pase lo que le pase a su servidor, su rendimiento se restablecerá necesariamente en poco tiempo. Por lo tanto, asegúrese de que su proveedor cuenta con un equipo de asistencia de nivel experto disponible las 24 horas del día.

3. Investigue y evalúe las funciones del sistema CRM

Ahora le toca a usted elegir el software CRM que utilizará esencialmente. Hoy en día hay muchas opciones disponibles, así que tiene que realizar una investigación cuidadosa. Aquí tiene una lista de características a las que debe prestar especial atención:

• Automatización: Muchas plataformas CRM permiten varias funciones de automatización que pueden facilitar la ejecución de varias tareas repetitivas. Asegúrese de comprobar qué es exactamente lo que automatizan las funciones de una determinada plataforma de CRM y en qué medida se corresponde con las necesidades de su empresa.
• Integración de software: Muchas plataformas de CRM tienen una integración nativa con varias soluciones de software de terceros, por lo que es mejor que busque soluciones que se integren bien con las soluciones que va a implementar.
• Supervisión: La monitorización es esencial para ajustar constantemente tu negocio y tu sitio web para que realice mejor sus tareas y alcance tus objetivos. Una interfaz de supervisión bien pensada y fácil de usar hará que este proceso no sólo sea más fácil, sino también más agradable y gratificante.
• Gestión de clientes potenciales: La forma en que gestiona sus clientes potenciales es esencial para alcanzar la eficiencia en las ventas, así que busque una interfaz de gestión de clientes potenciales transparente y cómoda con todas las funciones útiles que usted aprecia.

4. Implante el software de CRM elegido

Una vez que haya elegido y adquirido un plan de alojamiento y optado por un CRM adecuado, puede pasar a la instalación del CRM. El procedimiento general para ello será aproximadamente el siguiente:

• Instale el paquete básico de inicio del software de servidor - PHP, servidor web y base de datos.
• Descargue el CRM con todos los archivos necesarios desde su distribuidor oficial.
• Transfiera estos archivos a su servidor (descomprímalos si es necesario).
• Inicie el programa de instalación para instalar el software.

5. Adapte la configuración del software a sus necesidades

Los CRM suelen ser bastante personalizables. Prestando atención a la personalización, puede configurar una interfaz bastante práctica con todos los elementos necesarios para sus principales tareas empresariales. Teniendo en cuenta la variabilidad de los usos de los CRM, las distintas plataformas ofrecen diversas funciones, en particular módulos y cuadros de mando, que le permiten personalizar y construir las funciones y la interfaz de su CRM, para optimizar los procesos empresariales y mejorar la eficacia general.

6. Importe y gestione eficazmente los datos de sus clientes

La recopilación de datos es un elemento esencial del trabajo con su CRM. Con ello, podrá comprender a sus clientes y predecir sus acciones, lo que puede utilizarse posteriormente para el marketing y para mejorar el contacto con sus clientes. El procedimiento de importación de datos varía de un CRM a otro, así que asegúrese de estudiarlo detenidamente. Después, puede seguir algunas de las siguientes buenas prácticas para optimizar el proceso de recopilación de datos:

• Realice comprobaciones periódicas de los datos para asegurarse de que están actualizados.
• Asegúrese de que se automatizan todos los procesos que pueden automatizarse, para alcanzar la máxima eficacia.
• Eduque a los miembros de su equipo para que conozcan todas las funciones que ha implementado en el software.
• Asegúrese de que sus datos están organizados de forma coherente y uniforme, centrándose en la información crítica para la empresa.

​7. Aproveche el poder de los análisis de CRM

Después de comprar el servidor, elegir el CRM, instalarlo y configurarlo, es hora de aprovechar todas sus funciones. En esta fase, merece la pena prestar especial atención a los análisis del CRM. Siguiéndola de cerca, podrá mejorar regularmente sus estrategias para aumentar finalmente las conversiones. Cuando utilice su CRM, preste especial atención a estas métricas:

• Nuevos clientes potenciales: Esté atento a los nuevos clientes potenciales que surjan y analice, qué les ha atraído.
• Interacciones con clientes potenciales: Haga un seguimiento de las acciones que provocan reacciones positivas en sus clientes potenciales.
• Participación en el sitio web: Analice la composición de la audiencia que visita su sitio web.
• Comportamiento de compra: Analice qué acciones concretas pueden estar relacionadas con el propósito final de compra de sus clientes. 
• Seguimiento de problemas: Vigile los problemas a los que se enfrentan sus clientes para evitar que se produzcan en el futuro.

La importancia del autoalojamiento para su sistema CRM

Como ha visto, el autoalojamiento de su CRM es a menudo la mejor manera de configurar una interfaz para interactuar con sus clientes, supervisar y mejorar constantemente su negocio. Esperamos que esta guía le haya aclarado la importancia de este enfoque y que ahora tenga una idea clara de lo que debe hacer para empezar a utilizar un CRM autoalojado. Gracias por su atención y ¡buena suerte en sus empresas digitales!